Voivatko vipuvaikutus plus ymmärrys marginaalista vähentää riskiä?
Ehkä .... riippuu siitä, kuinka hyvin tunnet tuotteen.
CFD: t tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan tavan päästä osake-, hyödyke-, valuutta- ja crypto markkinoihin ympäri vuorokauden. Monilla ihmisillä on mielipide rahoitusmarkkinoiden suunnasta, mutta saattaa olla epämukava altistua suurille pääomariskeille.
Tässä artikkelissa keskitymme pääoman tehokkuuden maksimointiin käyttämällä johdannaista, jota kutsutaan erotussopimukseksi (CFD).
Tavoitteena on jakaa kanssanne joitain menetelmiä riskipääoman maksimoimiseksi CFD: n avulla.
Kuinka vipuvaikutus voi maksimoida riskipääomani?
CFD-kaupassa käytettävissä oleva vipu mahdollistaa pääoman tehokkaamman hyödyntämisen
Jos sinulla on esimerkiksi pankissa 1 000 dollaria ja haluat käyttää tätä pääomaa spekuloimaan Netflixin osakkeiden hinnan suunnan suhteen, tässä on kaksi vaihtoehtoa:
- Osta 1000 dollaria Netflixiä käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia pääomia. Tämä voidaan tehdä ostamalla Netflixin osakkeet pörssissä. Sinun vastuu olisi 1 000 dollaria Netflixin osakkeita.
Tässä tapauksessa altistat koko 1 000 dollariasi markkinariskille.
- Osta Netflix CFD: tä marginaalilla hyödyntämällä CFD: ien 5: 1-vipuvaikutusta. Tämän avulla voit hallita samaa Netflixin 1 000 dollarin altistumista hyödyntämällä 200 dollaria käytettävissä olevaa pääomaa.
Tässä tapauksessa vain 200 dollaria pääomastasi on alttiina markkinariskille. Se kuitenkin suosittelee ylläpitämään ylimääräistä marginaalia tililläsi marginaalin sulkeutumisen riskin vähentämiseksi.
Molemmissa tilanteissa sinulla olisi altistuminen Netflixille ja samantyyppiset markkinariskit ja -mahdollisuudet, mutta tässä kuvassa saat saman määrän markkina-altistusta käyttäessäsi huomattavasti vähemmän käytettävissä olevasta pääomastasi.
Katsotaanpa nyt tätä esimerkkiä korvaamalla Netflix raakaöljyllä (CL):
Kuinka CFD: n kaupankäynti marginaalilla toimii:
Raakaöljyn CFD: n arvo voisi olla 50 dollaria, ja etsit 5000 dollarin altistumista. Koska CFD: llä käydään kauppaa marginaalituotteena, voisit ostaa tai myydä öljyn arvo 5 000 dollaria CFD: llä, jonka marginaalitalletus on noin 500 dollaria, mikä on vain 10% sopimuksen arvosta.
CFD-markkinoilla marginaalitalletuksesi ei ole osittainen maksu CFD-tuotteesta, se on hyvässä uskossa rahaa, jonka talletat välittäjälle varmistaaksesi, että pystyt täyttämään CFD-positioidesi suoritusvelvoitteet.
Ilman vakuusmaksua välittäjällä olisi mahdotonta suojautua markkinoiden riskeiltä. CFD-sijaintisi hinnoitellaan markkinoiden mukaan siten, että päivittäiset voitot hyvitetään ja tappiot veloitetaan tililtäsi marginaalitiliäsi vastaan.
Molemmissa yllä olevissa esimerkeissä sinulla olisi altistuminen Netflixille tai raakaöljylle ja samantyyppiset markkinariskit ja -mahdollisuudet, CFD: n tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi tämä tuote antaa sinulle mahdollisuuden saada saman määrän markkina-altistusta samalla kun käytät huomattavasti vähemmän käytettävissä olevasta pääomastasi.
Kuinka voin lisätä markkinoiden riskiä vähentämällä marginaalia sulkemalla riskiä?
Kaksi tapaa:
- Tunne tuotteesi
- Tutustu välittäjän Margin Close Out (MCO) -sääntöön
Tuotteen ymmärtäminen:
- Tunne tuotemarginaalivaatimuksesi
- Marginaalivaatimukset vaihtelevat 0,5–50% kaupan arvosta riippuen siitä, luokitellaanko sinua vähittäisasiakkaaseen tai ammattimaiseen asiakkaaseen ja käydäänkö omaisuuserä.
Esimerkiksi: kullan vähittäismarginaalivaatimus on 5% ja Professional-tilin 0,5% kaupan kokonaisarvosta.
Henkilöasiakas ostaa 100 kultaa CFD: tä 1 500 dollarilla kaupan arvosta, jonka arvo on 150 000 dollaria, mikä edellyttäisi 7500 dollarin marginaalia 150 000 dollarin vastuun saamiseksi.
Ammattilaisasiakas ostaa 100 kultaa CFD: tä 1 500 dollarilla kauppa-arvosta, jonka arvo on 150 000 dollaria, mikä vaatisi 750 dollarin marginaalia 150 000 dollarin vastuun saamiseksi.
- Tutustu välittäjän Margin Close Out (MCO) -sääntöön
- MCO-sääntö on tärkeä turvatoimenpide, joka tarjoaa lisäsuojaa vähittäisasiakkaille..
- Edellyttäen, että maksimoit markkinoiden näkyvyyden, MCO: n taustalla olevat säännöt saattavat pyrkiä hyötyäsi ja voivat jopa auttaa vähentämään kokonaistiliriskiäsi.
Muista, että tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa menetelmästä, jolla voidaan maksimoida riskipääoma!
Jos lisäät position tai kärsit tappiota ja tilisi ei enää täytä marginaalivaatimuksia, saat marginaalipuhelun, joka vaatii joko lisäämään rahaa tilille tai pienennä sijoituksiasi, kunnes vähimmäismarginaalivaatimukset täyttyvät.
The MCO rule is an event that triggers the automatic closure of your open positions if the total margin in your account falls under 50% of the amount of initial margin required.
Kuva 1: Tili, jossa on 2 avointa positiota
- Yllä olevalla tilillä on 114,36 dollaria omaa pääomaa
- Markkina arvo on 838,21 dollaria
- $85.77 on käytetyn marginaalin vaatimus markkinoiden altistumisen ylläpitämiseksi $838.21
- Jos tilinpääoma laskee alle 50% (42,88 dollaria) käytetystä marginaalista (85,77 dollaria), MCO-sääntö laukaistaan ja avoimet sijaintisi suljetaan automaattisesti
- MCO käynnistyy, kun marginaali% laskee alle 0%
Kuva 2: Sama tili jossa on 3 avointa positiota (lissäntynyt altistuminen)
- Markkinapositiota kasvatetaan 838,21 dollarista 933,11 dollariin lisäämällä kolmas sijoitus
- Käytetty marginaali nousi 85,77 dollarista 95,52 dollariin.
- Jos tilinpääoma laskee alle 50% (47,76 dollaria) käytetystä marginaalista (95,52 dollaria), MCO-sääntö laukaistaan ja avoimet sijaintisi suljetaan automaattisesti.
- Korotus johtaa käytetyn marginaalin kasvuun
- Tällöin käytetyn marginaalin nousu (lisääntynyt markkina-asema) voi toimia eduksesi, koska MCO-tapahtuman käynnistysriskin vähentämisessä.
Ja näin voit lisätä markkinoiden riskiä vähentämällä marginaalin sulkeutumisriskiä.
Onnea ja onnellista kauppaa.
Source: FXGM Investment Research Department